Warum Invictus Invest Consulting?
Digital
Moderne Finanzberatung mit wenigen Klicks
Simpel
Finanzen verständlich und transparent erklärt
Optimal
Bewährte Lösungen für langfristige finanzielle Sicherheit
Unsere Dienstleistungen, dein Vorteil!
Versicherungen auf einen Blick
In unserem Beratungsprozess verschaffen wir Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Versicherungen. So können Sie Potenziale zur Verbesserung erkennen und erhalten klare Empfehlungen, um Ihre Absicherung gezielt zu optimieren.
Angebotsvergleich
Nutzen Sie unseren Angebotsvergleich, um Ihre Fixkosten zu senken und den Ertrag zu erhöhen. So sichern Sie sich die besten Konditionen und steigern langfristig Ihre Rentabilität.
Ihre Zukunft
Eine gesicherte Zukunft erfordert strategische Planung in Pension, Vorsorge und Investitionen. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre Altersvorsorge aufzubauen, Vorsorgelücken zu schließen und mit gezielten Investitionen für eine stabile finanzielle Zukunft zu sorgen.
Bedarfsanalyse
Ermittlung der individuellen finanziellen Situation, Ziele und Risikobereitschaft des Kunden.
Bedarfsanalyse
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Richtig investieren lohnt sich für:
Vermögensaufbau
Mit klaren Zielen, einem durchdachten Budget und Investitionen in attraktive Anlageformen schaffen Sie eine solide Grundlage für Ihre finanzielle Zukunft.
Inflationsschutz
Schützen Sie Ihr Vermögen vor Inflation durch strategische Investitionen in wertbeständige Anlagen. Indem Sie gezielt in Immobilien, Edelmetalle oder inflationsgeschützte Anleihen investieren, sichern Sie langfristig den Wert Ihres Kapitals.
Finanzielle Unabhängigkeit
Erreichen Sie finanzielle Unabhängigkeit, indem Sie verschiedene Einkommensquellen nutzen und klug investieren. Mit guter Planung und regelmässigen Investitionen schaffen Sie sich die Freiheit, Ihre Zukunft nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Beratungsablauf
Bedarfsanalyse
Unser Erstgespräch dient zur Ermittlung der individuellen finanziellen Situation, Ziele und Risikobereitschaft.
Übersichts-Gestaltung
Wir entwickeln eine individuelle Strategie, abgestimmt auf Ihre Ziele und holen passende Angebote ein.
Beratung & Produktauswahl
Im Zweitgespräch wird die Planung mitsamt den passenden Produkten präsentiert und Empfehlungen abgegeben. Sie entscheiden welche Produkte oder Kombinationen Ihnen zusagen.
Umsetzung
Gemeinsames festlegen der nächsten Umsetzungs-Schritte. Wir bereiten alle notwendigen Unterlagen und Anträge vor.
Betreuung
Gemeinsam nehmen wir kontinuierliche Anpassungen des Portfolios vor, um Relevanz auf sich ändernden Lebensumstände und Marktbedingungen sicherzustellen.
Bedarfsanalyse
Ermittlung der individuellen finanziellen Situation, Ziele und Risikobereitschaft des Kunden.
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Kundenrezensionen
